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海外市場爭奪戰(zhàn)之印度:光伏組件商的“天堂”與“地獄”

來源:caicha.net.cn 發(fā)布時間:2019/4/4 11:27:20

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寶萊塢、仿制藥、朝拜圣地……近年來,在中國市場上印度的知名度與日俱增。而具體至光伏產(chǎn)業(yè),印度還是那個神奇的國度。

2018年12月,在光伏組件龍頭企業(yè)晶澳太陽能的生產(chǎn)車間里,持續(xù)忙碌著一批規(guī)模高達200MW的單晶PERC訂單。據(jù)悉,該訂單須于2019年2月中旬前發(fā)往鄰國印度,而包含印度在內(nèi),晶澳2018年海外訂單比例高達63%。

晶澳的生產(chǎn)狀態(tài)可謂當下我國光伏組件企業(yè)的典型縮影。在國內(nèi)需求持續(xù)疲軟之下,海外市場爭奪成為業(yè)績保衛(wèi)戰(zhàn)的關(guān)鍵所在。其中到2022年懷揣100GW野心目標的印度市場更是必爭“天堂”。

不過,遵循國際貿(mào)易的發(fā)展軌跡,市場蜂擁之下貿(mào)易壁壘難以避免,印度于2018年7月31日開始實施的保障關(guān)稅政策給組件制造商的開拓之路布下了溝壑。

競爭格局重新洗牌

作為政策驅(qū)動型市場,印度光伏產(chǎn)業(yè)在莫迪政府于2014年高調(diào)提出的2022年100GW“小目標”下快速崛起。據(jù)公開資料顯示,2015~2017年,印度光伏新增裝機分別達2GW、4.5GW、9.6GW,2017年印度便超越日本成為全球第三大光伏新增裝機市場。截至去年底,印度光伏累計裝機容量28.05GW,完成100GW目標則意味著2019~2022年光伏年均裝機須達18GW。

充足的市場需求給光伏組件制造商帶來的是“狂歡轟趴”。不過,最終拿到豐厚“入場券”的并不是印度本土企業(yè),而是國外企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,受產(chǎn)能限制,印度市場約89%的光伏組件都來自國外,其中85%來自中國。,2017~2018年占比分別達29.8%、15.2%。

本國利益輸送斷層之下,政府貿(mào)易保護便接踵而至。在歷經(jīng)反復(fù)的“雙反”政策及一系列保障稅后,2018年印度政府又祭出一大殺傷性關(guān)稅政策:自7月30日起,對中國、馬來西亞及部分發(fā)達國家的太陽能電池(無論是否封裝為組件)征收保障性關(guān)稅,持續(xù)兩年,一年(2018年7月30日-2019年7月29日)稅率為25%,第二年上半年(2019年7月30日-2020年1月29日)稅率降至20%、下半年(2020年1月30日至2020年7月29日)再調(diào)降至15%。

新關(guān)稅政策之下,本就自帶“低價”標簽的印度市場對價格因素更為敏感。據(jù)一位駐扎印度的光伏組件企業(yè)銷售總監(jiān)透露,印度開發(fā)商和EPC商的設(shè)備“白名單”一般有三、四家企業(yè),大多是晶澳、晶科、天合、阿特斯等一線品牌商,但新關(guān)稅政策之后,更多的二、三線品牌擠上名單。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年和2018年印度市場上前十大光伏組件企業(yè)的“大變臉”也印證了上述變化。

2018、2017印度市場上中國光伏組件出貨量排名
2018前十:正信、晉能、東方日升、晶澳、協(xié)鑫、隆基、天合、尚德、阿特斯、正泰
2017前十:天合、阿特斯、晶澳、東方日升、協(xié)鑫、晶科、韓華、騰暉、昱輝、正泰

從上表不難看出,2017年前十大光伏組件企業(yè)僅有5家仍留在2018年的排行榜上,而全球前三甲僅晶澳表現(xiàn)穩(wěn)定,仍位列前五的位置。

產(chǎn)品需求生變

根據(jù)光伏組件企業(yè)的最新反饋信息,印度市場上的淘汰賽仍未完待續(xù),此次促發(fā)因素則來自于產(chǎn)品需求的變化。

匯總多家光伏組件企業(yè)2018年印度市場的出貨情況可以發(fā)現(xiàn),高效單晶的比例開始上升。從晶澳了解到,印度市場特別是大型地面電站對組件技術(shù)的選擇特別謹慎,由于多晶產(chǎn)品的技術(shù)成熟穩(wěn)定、案例多且具備價格優(yōu)勢,多年來一直是當?shù)亻_發(fā)商的第 一選項,對于其他新技術(shù)則會去了解,但距離接納采用時間相對漫長。不過,從2018年下半年開始,印度越來越多的大型地面電站開始嘗試高效單晶PERC,這一趨勢在2019年更加明顯。晶澳率先在印度市場布局并推廣PERC產(chǎn)品,2018年下半年出口PERC組件近90MW。

事實上,席卷全球的單晶PERC擴產(chǎn)潮也加速了印度市場上組件技術(shù)的更迭。縱觀當下市場,單晶PERC可謂光伏制造企業(yè)技改和擴產(chǎn)的不二選擇。據(jù)不完全統(tǒng)計,2017年底全球單晶PERC電池產(chǎn)能超30GW,而2018年底這一數(shù)字已翻番。

“從2016年開始,單晶PERC組件開始在中國市場應(yīng)用,歷時三年多的電站實證運行數(shù)據(jù)讓印度開發(fā)商逐漸認可單晶PERC的性價比優(yōu)勢?!本О南嚓P(guān)負責人表示,“但目前也僅限于PERC,其他新技術(shù)如半片、疊瓦等在印度市場的接受程度還很低?!?

隨著印度市場向“高效”轉(zhuǎn)型,光伏組件制造商的新一輪淘汰賽已然開啟。

市場新機遇

盡管競爭激烈,但在更多光伏組件制造商看來,不變的電力短缺現(xiàn)狀、優(yōu)越的太陽能資源以及當?shù)卣目稍偕茉匆?guī)劃等,印度光伏市場仍是潛力巨大的海外市場之一。

在競標機制下,印度大型地面電站已實現(xiàn)平價上網(wǎng),2018年中標電價來到每千瓦時2.44盧比(合0.24元RMB),與傳統(tǒng)火電相比競爭優(yōu)勢明顯。

就市場發(fā)展現(xiàn)狀而言,如同歐美以及中國等成熟市場的歷史變遷,印度光伏應(yīng)用市場逐漸由地面電站向屋頂分布式電站轉(zhuǎn)移。最新數(shù)據(jù)顯示,2018年印度光伏新增裝機達8.26GW,其中屋頂光伏首次實現(xiàn)吉瓦級達1.655GW,超越前四年的新增裝機總和。


 

 

印度2018年季度裝機數(shù)據(jù)

為實現(xiàn)2022年40GW的屋頂光伏裝機目標,印度政府最新批準了總額高達4600億盧比的財政支持計劃。其中3kW以下的屋頂光伏系統(tǒng)獲得成本40%的政府補貼;3~10kW將獲得20%資金補貼;集體住房協(xié)會和住宅福利協(xié)會可以獲得20%的補貼。

 屋頂光伏無疑是接下來印度市場的主力增長點,由此也帶來了組件企業(yè)新的市場機遇。據(jù)悉,晶澳的相關(guān)布局已于2018年底完成,今年將全力開拓工商業(yè)屋頂光伏市場。

眼下正值中國市場第 一季度的傳統(tǒng)淡季,組價價格處于低谷階段,但這也恰恰促成了印度市場的裝機旺季?!坝《乳_發(fā)商是非常精明的?!?晶澳相關(guān)負責人表示,“中國組件企業(yè)除了提高談判技巧外,還須特別注意防范回款風險等?!?

 

 

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