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決勝海外:晶澳如何成為日本光伏市場(chǎng)大贏家?

來(lái)源:caicha.net.cn 發(fā)布時(shí)間:2019/12/24 17:09:29
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30MW日本占小牧地面電站

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年1月~10月,我國(guó)光伏產(chǎn)品出口再創(chuàng)新高,硅片、電池片、組件出口總額達(dá)到177.4億美元,同比增長(zhǎng)32.3%。其中,組件出口量前八個(gè)月即超過(guò)了2018年全年。數(shù)據(jù)客觀反映了我國(guó)光伏行業(yè)的當(dāng)下?tīng)顟B(tài),隨著政策調(diào)整,國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)下滑,市場(chǎng)疲軟,企業(yè)紛紛調(diào)頭海外,國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如火如荼。

探尋優(yōu)質(zhì)海外市場(chǎng),制造業(yè)與終端市場(chǎng)兼?zhèn)涞娜虻谌蠊夥袌?chǎng)日本可謂代表之一,其光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展歷程勾勒出了光伏應(yīng)用的典型發(fā)展軌跡。

近年來(lái),日本牢牢占據(jù)著我國(guó)光伏組件出口的前三大出口國(guó),而撬開(kāi)這一市場(chǎng),領(lǐng)頭企業(yè)紛紛嘆之不易。與此同時(shí),伴隨著日本光伏商業(yè)模式的變遷,組件企業(yè)新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇仍在繼續(xù)。
 
從閉塞到開(kāi)放

眾所周知,世界光伏產(chǎn)業(yè)起步于歐洲。事實(shí)上,在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之前,日本占據(jù)著全球光伏裝機(jī)的龍頭位置。公開(kāi)資料顯示,早在2000年,日本光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)330MW,位列全球前面。

從2004年起,以德國(guó)為首的歐洲國(guó)家紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策扶持光伏產(chǎn)業(yè),直接帶動(dòng)了市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng),全球光伏產(chǎn)業(yè)由此沸騰。彼時(shí),可比肩歐洲的國(guó)家即日本。2010年底,日本光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)3.6GW,僅次于德國(guó)和西班牙,這三國(guó)占據(jù)了世界光伏裝機(jī)的60%。

當(dāng)年,我國(guó)組件企業(yè)扎堆出口歐洲的盛況令業(yè)內(nèi)記憶猶新。然而,與歐洲國(guó)家擁抱全球光伏品牌形成反差的是,日本光伏市場(chǎng)延續(xù)著深厚的民族情懷,投資業(yè)主始終偏愛(ài)本土品牌,京瓷、松下、夏普等歷史悠久的日本光伏制造商稱霸日本市場(chǎng)。

“2012年之前中國(guó)光伏品牌很難進(jìn)入日本市場(chǎng),當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)相對(duì)閉塞。”一位業(yè)內(nèi)人士透露,“不過(guò),2012年之后,封閉的日本市場(chǎng)逐漸開(kāi)放了,特別是對(duì)中國(guó)組件品牌。”

2012的轉(zhuǎn)折之年則基于震驚全球的福島核電站事故后的日本能源轉(zhuǎn)型。當(dāng)年,為彌補(bǔ)核退出后的巨大電力缺口,日本政府推出全球最高補(bǔ)貼:小于10kW系統(tǒng)42日元/千瓦時(shí),大于10kW系統(tǒng)40日元/千瓦時(shí),以此激勵(lì)光伏等可再生能源的快速發(fā)展。

毫無(wú)疑問(wèn),每度電近3元的高電價(jià)誘惑成功掀起了日本市場(chǎng)的光伏投資熱潮,2012年新增裝機(jī)相比2011年翻番達(dá)2.5GW,2015年更是達(dá)到10.5GW。
 


終端市場(chǎng)飆升之下,日本電站業(yè)主開(kāi)始逐漸嘗試中國(guó)光伏組件。以晶澳太陽(yáng)能為代表的我國(guó)龍頭企業(yè)乘勢(shì)率先撬開(kāi)日本市場(chǎng)。

“其實(shí),最初日本投資商對(duì)中國(guó)光伏組件仍然抱著懷疑的態(tài)度,為消除投資者的投資顧慮,日本客戶除組件廠商的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保外,要求組件廠商必須購(gòu)買(mǎi)第三方的附加保險(xiǎn),日本投資商對(duì)組件質(zhì)量的嚴(yán)苛可見(jiàn)一斑?!睒I(yè)內(nèi)人士介紹。

“用產(chǎn)品說(shuō)話,以服務(wù)制勝”。以最早進(jìn)入日本市場(chǎng)的代表企業(yè)之一晶澳太陽(yáng)能為例,該企業(yè)2011年進(jìn)軍日本市場(chǎng),2012年取得PERC電池專利授權(quán),隨后便率先向日本市場(chǎng)推出單晶PERC產(chǎn)品“魄秀”、多晶PREC產(chǎn)品“潤(rùn)秀”,引領(lǐng)高端市場(chǎng)。與此同時(shí),晶澳太陽(yáng)能2012年在日本設(shè)立分公司,為客戶提供本土化的優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù),憑借良好口碑,與日立、松下、丸紅、日揮等龍頭日企達(dá)成了戰(zhàn)略合作,目前合作客戶已多達(dá)200家,產(chǎn)品覆蓋日本全部47個(gè)行政區(qū),被譽(yù)為最值得信賴的光伏廠商。截至目前,晶澳太陽(yáng)能累計(jì)對(duì)日發(fā)貨4GW,市場(chǎng)占有率10%,出貨量始終遙遙領(lǐng)先。


2.1MW日本琦玉縣桶川市漁光互補(bǔ)電站

顯而易見(jiàn),最終中國(guó)組件逐漸站穩(wěn)了日本市場(chǎng)。日本太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年~2018年,日本光伏組件出貨量接連下滑,分別為5.99GW、5.71GW、5.29GW,而進(jìn)口中國(guó)光伏組件量逐年攀升。2018年上半年,日本光伏組件出貨量寶座由晶澳太陽(yáng)能拿下,而2017年上半年的京瓷已被中國(guó)廠商擠至第四位。
 
商業(yè)模式變遷

鏡頭切換至日本下游終端市場(chǎng),正如歐盟先行發(fā)展國(guó)家,日本光伏商業(yè)模式同樣經(jīng)歷了從大型地面電站到小型分布式和屋頂項(xiàng)目的變遷。

日本光電協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2012年補(bǔ)貼制度之下,日本光伏新增裝機(jī)增長(zhǎng)2.5倍以上,其中絕大部分是百萬(wàn)瓦(MW)級(jí)光伏電站。組件企業(yè)的供貨名單同樣可以印證這一趨勢(shì),據(jù)組件商透露,最初的對(duì)日供貨絕大部分是大型地面電站,但是這一比例逐漸下降。

“事實(shí)上,采用FIT補(bǔ)貼政策的國(guó)家都會(huì)面臨這樣的問(wèn)題。2015年之后,日本百萬(wàn)瓦級(jí)光伏電站的導(dǎo)入量急劇減少,造成這種情況有以下三個(gè)主要原因:收購(gòu)價(jià)格降低、并網(wǎng)制約增大、適合建設(shè)百萬(wàn)瓦級(jí)光伏電站的土地減少?!比毡竟怆妳f(xié)會(huì)報(bào)告指出。其中,土地問(wèn)題最為掣肘。作為多山島國(guó),日本土地面積狹小,僅與我國(guó)云南省面積相當(dāng)。

土地資源的特性更加夯實(shí)了日本電站業(yè)主對(duì)高效產(chǎn)品的青睞。從晶澳太陽(yáng)能處了解到,從2015年起,PERC高效產(chǎn)品開(kāi)始在日本被廣泛認(rèn)可。

隨著小型分布式和住宅屋頂光伏項(xiàng)目引領(lǐng)日本市場(chǎng),高效產(chǎn)品的比例呈直線上升。來(lái)自日本太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)會(huì)(JPEA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年日本光伏組件出貨量中,多晶組件出貨量為3.58GW,占比57.9%;單晶組件1.9GW,占比30.8%。而2018年度,單晶出貨量開(kāi)始超越多晶,300W以上高效單晶市場(chǎng)接受度逐漸攀升,上半年占總出貨量的14%。

從2017年起,為推動(dòng)光伏發(fā)電成本快速下降,日本經(jīng)產(chǎn)省提出競(jìng)標(biāo)制度,2019年進(jìn)一步擴(kuò)大競(jìng)標(biāo)范圍,電站門(mén)檻由2MW下降至500kW。

競(jìng)標(biāo)制度下,滿足業(yè)主低LOCE成本訴求的高效產(chǎn)品需求驟升?!澳壳埃瑔尉ERC組件是日本市場(chǎng)上最為普遍的高效產(chǎn)品,基于PERC技術(shù)的各類高效組件也被客戶廣泛接受?!本О奶?yáng)能介紹,其于2017年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的PERC雙面雙玻和PERC半片組件推向日本,進(jìn)一步滿足了日本客戶對(duì)不斷提升發(fā)電量、提升電站收益的需求。
 
衰退下的曙光

回歸當(dāng)下,作為政策依賴性行業(yè),日本光伏行業(yè)也難以逃離補(bǔ)貼退坡后的市場(chǎng)震蕩。

從2013年起,日本FIT固定電價(jià)收購(gòu)制度逐年下調(diào),2019年小于10kW系統(tǒng)收購(gòu)電價(jià)已降至26~28日元/千瓦時(shí),大于10kW系統(tǒng)降至18日元/千瓦時(shí)。今年6月,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省已對(duì)外表示將逐步終止FIT的執(zhí)行。


日本FIT政策調(diào)整變化2012 VS 2019(日元)
 
補(bǔ)貼退坡之下市場(chǎng)萎縮接踵而至。從2015年10.5GW光伏新增裝機(jī)峰值后,日本裝機(jī)連年下滑,2016年~2018年新增裝機(jī)分別為8.6GW、7GW、6.7GW。研究機(jī)構(gòu)PVInfoLink分析預(yù)測(cè),隨著日本政策要求2012~2014年間尚未并網(wǎng)的剩余項(xiàng)目須在2020年完成并網(wǎng),因此2020年預(yù)計(jì)還將有一波裝機(jī)潮涌現(xiàn),2020年過(guò)后在缺乏剩余項(xiàng)目支撐以及補(bǔ)貼進(jìn)一步調(diào)降之下,日本光伏市場(chǎng)需求估計(jì)將急速降溫。

不過(guò),瓶頸之下,市場(chǎng)新機(jī)遇仍然存在。目前,晶澳太陽(yáng)能將目光移至新能源的創(chuàng)新應(yīng)用上,近期剛剛為北海道32MW光伏儲(chǔ)能一體電站供貨全部單晶PERC組件。該項(xiàng)目位于臨海地區(qū),氣候寒冷多大風(fēng),冬季常年有大量降雪及積雪,惡劣的氣候條件對(duì)于光伏組件性能提出了極高的要求。單晶PERC高效組件具備優(yōu)異的抗機(jī)械載荷性能和抗鹽堿性能,穩(wěn)定、高效輸出電力,為電站系統(tǒng)的高發(fā)電收益提供了有力保障。值得重視的是,作為北海道最大的光伏電站之一,該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了光伏與儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用,對(duì)于日本光儲(chǔ)模式的探索具有的參考意義。

北海道32MW光伏儲(chǔ)能一體電站

事實(shí)上,由于地理位置原因,日本常年受到臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害的影響,光伏電站供電風(fēng)險(xiǎn)巨大,為解決電力供應(yīng)穩(wěn)定問(wèn)題,日本近期加快了推廣“光伏+儲(chǔ)能”的腳步。

此外,小型分布式光伏項(xiàng)目仍然備受市場(chǎng)熱寵。2019年2月,晶澳太陽(yáng)能在日本率先展出九主柵單晶PERC半片組件,直擊平價(jià)上網(wǎng)模式下的度電成本下降難題。

去年日本政府在內(nèi)閣會(huì)議上通過(guò)新修訂的“能源基本計(jì)劃”,新計(jì)劃明確將太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。日本東京咨詢公司RTS預(yù)計(jì),未來(lái)十年日本約有100GW的光伏增長(zhǎng)。

可以預(yù)見(jiàn)的是,未來(lái),日本仍將是全球最重要的光伏市場(chǎng)之一。

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